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第九十九期 中国-东盟行业合作专刊

www.cafta.org.cn 来源: 添加时间:2015-07-14 14:07:48
  2011年中国与东盟贸易创历史新高,贸易额达3628.5亿美元,较上年增长了23.9%,东盟首次年度成为中国第三大贸易伙伴,中国继续保持是东盟第一大贸易伙伴。当前,中国与东盟的机电、矿产、建材、家用电器、仪器仪表、医药等行业对接是深化中国与东盟产业互利合作的重要内容。加强中国与东盟的行业合作可集双方的创新合作、务实合作、互利合作为一体,具有现实意义和战略意义。在相互开放市场中,打造好新的优势互补的产业链是行业对接的作用所在,是实现互利共赢目的的必然选择。
  机电
  机电产品是中国与东盟贸易中的主体部分,互为中国和东盟的出口优势产品,既相互竞争,又相互合作,产业内贸易的特点十分突出。2010年,中国对东盟机电产品出口733.96亿美元,占中国对东盟出口总额的53.1%,同比增长20.83%,比2008年增长14.05%。东盟是中国机电产品出口的重点市场,对其出口占机电产品出口总额的7.8%,仅次于欧盟、美国和中国香港。同年,中国自东盟进口机电产品825.78亿美元,占比53.42%,同比增长38.82%。
  在机电领域,中国对东盟的贸易逆差主要来自机电仪零部件、工业整机和钟表;而中国在家用电器、机械基础件、交通工具及零部件等领域,对东盟的出口则明显保持顺差。机电仪及其零部件在中国和东盟贸易中既是主要的出口产品也是主要的进口产品,双方发展各有侧重。
  矿产
  中国经济快速发展,对资源的需求日益增长。东盟很多国家矿产资源丰富。印尼矿业是其主要支柱产业。石油、天然气、煤、铁、锰、铜、镍、金、银等矿产储量、产量均居东南亚各国之首,锡矿储量居世界前列。菲律宾是世界重要的铜、金、铬、镍、钴生产国和出口国,铁、煤、油气、硅砂等矿产资源也很丰富。文莱是靠石油、天然气大量出口成为巨富国家。
  建材
  近年来,东盟各国建筑业迅速发展,对建筑材料的需求与日俱增,市场潜力巨大。随着经济的快速发展,以及“互联互通”工程的实施,东盟国家基础设施建设、民用住宅建设等建筑业强劲增长,对建筑材料需求水涨船高,这些国家的钢筋、水泥、陶瓷等必需建材供不应求。目前,东盟每年的建材进口需求额已经超过100亿美元。
  中国建筑材料价格和质量优势明显,建材企业开拓东盟市场占尽天时地利。中国是世界上最大的建筑材料生产国和消费国。水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、石材和墙体材料等产量稳居世界第一位。同时,中国建材产品质量不断提高,能源和原材料消耗逐年下降,新型建材不断涌现,产品不断升级换代。2002-2010年,中国与东盟建材贸易额保持年均两位数的增长。
  家用电器
  中国是家用电器的生产和出口大国,东盟国家的家电行业也正处在上升阶段。而东盟大多成员国家用电器业并不发达,故为我国家电企业开拓东盟市场提供了潜在商机。
  中国与东盟家电贸易中最主要的部分是家电的零件、配件和附件的进出口,特别是电视机的显像管、视盘机和录像机的附件、冰箱及空调的压缩机、手提电话的零配件等。
  仪器仪表
  中国仪器仪表产品逐步得到国际认可,得到了东盟国家的青睐。
  近年来,随着东盟经济发展,市场对仪器仪表的需求越来越大,国内有实力的企业不妨多关注这些国家在电工仪器仪表方面的市场需求。行业中量大面广的产品是电能表、安装式、电表及便携式电表等。
  医药
  随着中国—东盟自贸区的建成,中国与东盟在传统医药领域合作也不断加强。东盟国家医药市场蕴藏巨大商机。菲律宾人口增长速度较快,对各类医药的需求呈稳定增长的趋势。但菲医药制造产业薄弱,目前正在寻求价格较低、性能能够满足市场需要的进口产品来源。
  印度尼西亚华人多,滋补品消费量大。印尼中药年销售额约960亿印尼盾,约合1103万美元,来自中国的中成药名牌、老牌产品长销不衰。此外化学药、生物制品等在印尼也有较大的市场空间。
  
  目录
  ●2010年中国与东盟机电产品贸易概况
  ●中国与印尼机电产品贸易前景广阔
  ●东南亚矿产资源开发与矿业经济
  ●中国建材企业开拓东盟市场正逢其时
  ●中国家电企业强势扩张引东盟市场重新洗牌
  ●中国电工仪器仪表产品东盟有市场
  ●中国支持医药企业开拓东盟市场
  
  
  
  2010年中国与东盟机电产品贸易概况
  
  一、2010年中国与东盟机电产品进出口贸易快速增长
  (一)2010年中国与东盟进出口额规模均超出危机前水平
  机电产品是中国与东盟贸易中的主体部分,在与东盟的进、出口中的比重均超过50%。东盟是我机电产品出口第四大市场,仅次于欧盟、美国和中国香港;我国机电产品进口来源地中,东盟位于日本、欧盟、韩国和中国台湾之后,列第五位。
  据中国海关统计,2010年,我对东盟机电产品出口733.96亿美元,占我对东盟出口总额的53.1%,同比增长20.83%,比2008年增长14.05%,规模超出危机前水平。东盟是我机电产品出口的重点市场,对其出口占我机电产品出口总额的7.8%,仅次于欧盟(占比20.77%)、美国(18.57%)和中国香港(18.08%)。同年,我自东盟进口机电产品825.78亿美元,占比53.42%,同比增长38.82%,比2008年同期增长21.32%,进口额也超出危机前规模,增速也较前些年迅速上升。
  中国机电产品对东盟贸易一直呈逆差态势,如2005~2007年,机电产品对东盟逆差均超过150亿美元,2008年逆差额缩小到34.2亿美元,2009年中国与东盟间机电产品出现近年来首次顺差,顺差额为12.5亿美元。2010年,我与东盟机电贸易逆差额又达到91.83亿美元的历史峰值。
  (二)《中国-东盟自由贸易区协定》的全面推行成为我国企业与东盟业务量增长的动因
  2010年1月1日,《中国-东盟自由贸易区协定》的全面实施以及国际金融危机后期各国市场需求的回暖,对推动我国与东盟贸易额的快速增长起到关键性作用。根据我商务部2010年年中一项调查显示,中国-东盟自贸区实施以来,81.5%的对东盟出口企业和62.7%的自东盟进口企业的业务量呈增长态势。其中,45%的出口企业、42%的进口企业的业务增长率在10%以内。对于与东盟业务快速增长的原因,52.3%的企业认为主要得益于东盟自身市场需求的增长,32.9%的企业将增长归因于自贸区优惠政策的实施。
  (三)东盟国家中,马来西亚、新加坡和泰国是我国前三大机电贸易伙伴国,贸易商品主要涉及自动数据处理设备、电子元器件和电工器材
  马来西亚、新加坡和泰国是东盟中与我国机电产品贸易份额最大的三个国家,进出口总额分别为475.83亿、361.83亿和282.55亿美元,共占我与东盟总体机电贸易额的71.8%。
  中国对东盟十国出口按出口额排名依次为:新加坡(占对东盟总出口额的30.79%,下同)、马来西亚(18.67%)、泰国(13.78%)、印度尼西亚(14.3%)、越南(12.2%)、菲律宾(6.72%)、缅甸(2.64%)、柬埔寨(0.48%)、老挝(0.33%)及文莱(0.11%)。
  中国自东盟十国进口按进口额排名依次为:马来西亚(占自东盟总进口额的41.03%,下同)、泰国(21.97%)、菲律宾(15.71%)、新加坡(16.45%)、印度尼西亚(2.53%)、越南(2.31%)、缅甸(0.01%),同期我自柬埔寨、老挝及文莱三国进口极少。
  二、加工贸易是我与东盟机电产品的主要贸易方式
  近年加工贸易占我对东盟机电产品贸易的约一半。2010年,以一般贸易方式出口到东盟的机电产品286.32亿美元,增长30.52%;加工贸易出口额369.63亿美元,是我机电产品出口到东盟的主要贸易方式,占比50.36%,增长10.08%,低于一般贸易20.44个百分点。值得关注的是,加工贸易逆差51.53亿美元,是我对东盟机电产品贸易逆差的主要来源。
  我自东盟进口机电产品中,一般贸易方式为148.51亿美元,增长33.03%,占比为17.99%;加工贸易进口421.16亿美元,增长33.82%,增速明显快于一般贸易,占比为51%。
  三、2010年我对东盟进出口重点机电产品
  出口方面,自动数据处理设备及零附件(108.27亿美元)、电子元器件(88.7亿美元)、船舶及零部件(64亿美元)、电工器材(59.36亿美元)以及通信设备及零件(54.88亿美元)是我对东盟出口的前五大类产品,共占我对东盟出口机电产品总额的51%。
  进口方面,电子元器件(449.67亿美元)、自动数据处理设备及零附件(191.84亿美元)、电工器材(33.38亿美元)、通信设备及零件(23.38亿美元)和印刷、装订机械及零件(19.27亿美元)为我自东盟进口前五大类产品,共占我自东盟进口机电产品总额的87%。
  
  
  
  中国与印尼机电产品贸易前景广阔
  
  一、中国与印尼双边经贸关系稳定发展
  中国与印尼的双边贸易有着悠久的历史。在发展中国家贸易伙伴中,中国与印尼双边贸易发展最快、贸易额最大。印尼是世界第四个人口大国,消费潜力巨大。2002年以来,印尼政局稳定,宏观经济保持年均5%的速度增长,投资和贸易环境得到大幅改善。
  近年来,印尼与中国的双边贸易发展良好,双边贸易年平均增长到25%以上。据印尼贸易部统计数据,随着中国和印尼战略伙伴关系的建立,双边经贸合作正朝着全方位、多层次、双赢的方向不断迈进。2010年中印贸易额达到427.5亿美元,增速为50.6%,提前两年实现两国领导人确定2010年贸易额达到300亿美元的目标;2011年第一季度,中印贸易达到125亿美元,同比增长40%。双方在金融、电力、铁路、通讯、石油等领域的合作前景很看好。中国已成为印尼第三大贸易伙伴,印尼已成为中国企业在海外投资的一个主要目的地。
  印尼、新加坡、马来西亚、菲律宾等东南亚市场,是中、日、韩家电厂商海外新兴市场战略“兵家必争之地”,在中国国产家电近乎“独占”中国市场,日、韩各自“独占”本国市场,“各居各国、内强外攻”的市场战略下,以及东盟零关税贸易背景下,拓展印尼市场具有重要意义。中国企业应考虑提高自有品牌海外市场出口比例的问题,进一步实施“走出去”战略,加大或加快在东南亚等国当地工厂投资及提升产能,这样才能够在与日韩家电企业在新兴国家市场份额争夺战中获得相对对等的竞争地位。目前,中国已成为印尼非油气产品最大贸易伙伴,上千家中国企业到印尼投资兴业,包括许多中国知名企业,广泛参与印尼基础设施、电力、能源、通讯、农业、制造业等产业建设,促进当地就业。
  二、中国与印尼机电产品贸易情况
  近几年,中国对印尼机电产品出口一直保持快速增长,新能源、汽车及配件、消费类电子产品、电力设备、粮油及食品加工机械、重型机械等在印尼很有市场,其中电力和农业及食品加工尤为突出。印尼用电普及率仅为56%,仍有44%的人口没用上电,即使首都雅加达也经常会因缺电实施轮流停电。随着经济发展,印尼对电力的需要日益增加,由于目前印尼个人和企业用电比例为7:3,企业发展极大地依赖于充足的电力供应。为此,我国电力行业在印尼市场开展承包合作将大有可为。
  多年来,机电产品一直是印尼最大宗进口商品。随着中印机电产品进出口在双边贸易中的比重逐年上升,中国对印尼出口的主要商品中,机电产品始终占据首位。据我国海关统计,2010年我机电产品向印尼出口额为105亿美元,同比增长39.4%,占对印尼出口总额的51.5%;2011年首季出口26.8亿美元,同比增长29.7%。主要出口产品为通信设备产品、液晶显示板、手机、摩托车及零部件等。2010年我国从印尼进口机电产品20.9亿美元,同比增长17.1%。2011年首季进口机电产品5.6亿美元,同期增长25.2%。
  中国手机和电脑走俏印尼。印尼人口约2.4亿人,仅次于中国、印度和美国。电信业是中国与印尼双边贸易增长最快的领域。近年来印尼大力发展通讯行业,已有约三分之一人口拥有手机,不少印尼人都在使用低成本的中国手机,以及从中国进口的通讯设备和笔记本电脑等。由于印尼国土岛屿众多,迫切需要通讯服务和现代化通信设备,印尼政府非常希望这些设备的组装和制造都能够在印尼进行,实现规模经济。
  中国摩托车在印尼市场有竞争优势。印尼目前为继中国、印度之后的世界第三大摩托车市场,摩托车为印尼普通百姓的主要交通工具,消费群体为中间阶层。由于人口众多且购买力较低,价格是消费者首先考虑的因素。中国产品不仅质量较好而且价格较低,较适应印尼市场需求,因此中国摩托车产品在印尼市场具有较强的竞争力。早在亚洲金融危机前中国摩托车就已进入印尼市场,但真正在印尼崭露头角还是近两年的事,中国摩托车在印尼一度出现热卖场面,嘉陵、钱江、力帆、新大洲、幸福、建设、宗申、金城、春兰等十几个品牌已在印尼市场出售,约占当时市场份额的10%。
  印尼家电市场需求强劲。据印尼有关部门统计,印尼电器行业集中发展电视、冰箱、洗衣机和空调这四类产品。目前印尼人口中拥有电视机的仅占57%,拥有冰箱的占19%,拥有洗衣机的占5%,拥有空调的仅占1%。这四个领域还有很大的发展空间。
  在印尼各地商场内,人们随处可见来自日本索尼、夏普、三洋等世界一流公司的各类家电产品。而来自中国大陆、韩国和中国台湾的家电产品也占据了印尼家电市场的一席之地,其产品虽然在质量上同日本产品不相上下,但在价格上却明显逊色于来自日本的产品,也因此被消费者看作是市场的二流产品。
  据了解,长虹集团2000年进入印尼,2002年长虹空调投产,短短几年时间,在印尼市场份额已达到20%,仅次于进入印尼超过30年的日本松下。长虹在印尼选择了和当地华人实业家合作的方式,长虹集团提供技术、品牌,当地华人企业家提供资金和人力。长虹印尼代表处有关人员透露,中国企业走向海外,关键是要选好时机和合作伙伴。亚洲金融危机以后,长虹开始把目光投向印尼市场,由于当时对印尼的市场不很了解,所以联合了当地的华人企业,使长虹产品进行本地化生产,不仅降低了成本,而且保证了售后服务拥有充足的零配件。
  康佳集团在印尼销售彩电,并不针对普通消费者,而是用散件进口方式在印尼组装,然后将产品直接卖给代理,让代理自己解决经销问题。印尼的彩电市场容量很大,而且消费力旺盛,中国家电和日韩品牌相比,具有一定的价格优势。但另一方面,印尼市场竞争激烈,汇率波动很大,对于利润较薄的家电企业来说,尤其需要考虑成本和收益的问题。虽然康佳的海外战略重点是欧美,但是他们也想把印尼作为一个生产出口基地。
  TCL在印尼累计投入上亿美元,组建销售网络。印尼的彩电市场可以说是群雄争斗,TCL在这样的市场中占据约10%的份额,在中国品牌中业绩突出。
  
  
  
  东南亚矿产资源开发与矿业经济
  
  东南亚地区位于我国东南面。人口约5.5亿,面积约450万平方公里。该地区矿产资源比较丰富,特别是铜、镍、铝、钛,钾盐、石油、天然气,与我国有较强的互补性,受到我国矿业界的较多关注。
  一、矿产资源
  由于历史和经济等方面的原因,东南亚地区的地质工作程度总体较低。但就目前所掌握的资料,该地区矿产资源丰富,主要矿产包括:石油、天然气、煤、铜、金、镍、铝、锡、钛,锑、银、钾盐、石膏、重晶石和磷,以及铁、锌、铅、铬、锰、钴、高岭土和膨润土等。
  1. 油气资源
  东南亚的油气资源主要集中在印尼、马来西亚、文莱和越南,其他分布缅甸、泰国、菲律宾等国。
  印度尼西亚是世界重要的油气资源国,全国约有60个大小不等的沉积盆地,具有油气远景的陆上盆地面积为80万平方公里,海上盆地面积150万平方公里。已经发现340多个油田和54个气田,其中大油田5个,储量占总储量的57%。2007年印度尼西亚石油储量6亿吨,天然气储量26589亿立方米。石油主要分布在苏门答腊、爪哇、加里曼丹、斯兰等岛和巴布亚。几乎全部赋存在第三纪地层中。较大的油田有中苏门答腊的Minas,Duri,和Bangko油田,苏门答腊东南海上的Cinta和Rama油田、东加里曼丹的Bunyu,Handi和Bakapai油田,西爪哇海上的Arjuna和Arimbi油田等。印度尼西亚的大部分天然气资源位于北苏门答腊省的Aceh和Arun天然气田、东加里曼丹陆上和海上气田、东爪哇Kangean海洋区块、巴布亚的一些区块。印度尼西亚的石油最终可采总资源量为47.7亿吨,天然气最终可采总资源量为5.4万亿立方米。
  马来西亚2007年石油储量5.48亿吨,天然气储量23503亿立方米。主要分布在近海的三个储油盆地:(1)马来盆地,面积约22.4万平方公里,主要油田包括杜兰(Dulang)油田,塞利基油田(Seligi)等。(2)沙捞越盆地,面积22万平方公里,(3)沙巴盆地,面积约3.4万平方公里,呈北东方向延伸。
  2008年统计,越南的石油剩余探明储量为8220.0万吨,天然气剩余探明储量为1925.56亿立方米。主要分布在南部海区,北部红河盆地也有少量分布。南部海区的油气田主要分布在头顿—昆仑岛海域,产在九龙盆地、Malay-ThoChu盆地和NamConSon盆地。越南最重要的油田是“白虎”油田,原始可采储量达5亿桶,其他还有“大熊”(3-6亿桶)、Rong油田、Ruby、RangDong等油田。
  泰国近两年石油储量增长较快,2007年石油剩余探明储量为3973万吨,比上一年增长58.6%,天然气储量为3312亿立方米,比上一年下降20.7%。目前已发现油气田超过19个,主要分布在泰国湾、安达曼海、南部平原、中部平原、呵叻高原和北部山间盆地6个含油气区。其中泰国湾盆地最为集中。
  缅甸石油和天然气主要分布在若开山脉与掸邦高原之间缅甸中部沉积盆地区和沿海大陆架,目前已经发现陆上油田或油气田19个,海上气田3个。由于过去在沿海大陆架上做的工作不多,所以是缅甸油气发展最有潜力的地区。近些年来,缅甸加强了在大陆架上的找油气工作,并发现了一些油气田。
  2. 铜
  主要分布在印度尼西亚、巴基斯坦、菲律宾、老挝、缅甸等。印尼是世界铜资源大国,其官方报告的铜资源量为6620.6万吨。另据美国地质调查局的资料,2007年铜储量为3500万吨,占世界总量的7.1%,列世界第三位。铜矿床大多分布在巴布亚省的艾斯伯格山和格拉斯贝格,少量分布在苏拉威西、苏门答腊和爪哇,以斑岩型为主。主要矿床有巴布亚省的艾斯伯格、格拉斯贝格,松巴哇岛的巴图希贾乌等铜、金矿床,还有北苏拉威西和巴占岛上的一些铜矿。
  菲律宾铜矿资源非常丰富,1998年铜储量为700万吨,储量基础为1100万吨。另有资料报道,菲律宾铜的资源量达到4020万吨。菲律宾铜矿以斑岩铜矿为主,全国各地均有分布。主要的铜矿床颁布在北部吕宋山区的三描礼士省(Zambales)、本格特省(Benguet)、新比斯开省和南部棉兰老岛的北苏里高、北三宝颜省、东达沃(DavaoOriental)省、南可打巴托(SouthCotabato)省,以及中部地区的宿务省等地。地质勘探工作显示,菲律宾仍存在大量的铜矿床和铜矿远景点。
  1995年新的矿业法颁布以来,菲律宾在铜矿方面有一些新的发现。例如,HINOBAAN(铜金属储量180.6万吨)、Kingking、Maricalum(铜金属储量200万吨)和Tampakan等一些铜矿床被先后发现。其中澳大利亚西部矿业公司在位于棉兰老岛南部南可打巴托省发现的Tampakan铜金矿是世界级的矿床,估计铜储量1044.2万吨,金储量227-369吨,总价值至少100-200亿美元。
  3. 金
  东南亚金矿资源颁布广泛,大多数国家都有金矿分布,其中印尼最为集中,其次是菲律宾,印尼是世界金矿资源大国,印尼官方报道的金的资源量为5297吨,金储量为3156吨,居亚洲地区首位。金矿床类型多为与第三纪火山岩有关的浅成热液型金矿床和矽卡岩—斑岩型铜金矿床。几乎在所有的岛屿都有金矿的分布。巴布亚省的格拉斯贝格铜-金矿是印尼最大的金矿,也是世界最大金矿之一。
  4. 镍
  东南亚的镍矿资源主要集中在印尼、菲律宾和缅甸。印尼也是世界镍矿资源大国,2007年己探明镍储量320万吨,约占世界总量的4.8%,居世界第8位。平均矿石品位1.5—2.5%。主要为基性和超基性岩体风化壳中的红土镍矿,分布在群岛的东部,矿带可以从中苏拉威西追踪到哈尔马赫拉、奥比、格贝、加格、瓦伊格奥群岛,以及巴布亚的鸟头半岛和塔纳梅拉地区等。菲律宾2007年镍储量为94万吨(金属量),储量基础520万吨,列世界第10位。菲律宾镍矿多为红土带(占99%)。由于大部分镍矿处在浅土层,易于开采且成本低。从地区分布看,集中在东达沃省和巴拉旺省(Palawan),矿石储量分别为4.757亿吨(占总储量43.69%)和4.071亿吨(占总储量37.38%)。其它有较大规模镍矿资源的省还有北苏里高和三描礼士。近年新发现的费尔尼科(Philnico)镍钴矿已知镍资源量158万吨,钴15.8万吨。
  5.铝土矿
  主要分布在印尼、越南、老挝、马来西亚和菲律宾等国,印尼已知铝土矿资源量约2亿多吨,储量2400万吨,其中85%分布在西加里曼丹,其余15%分布在廖内群岛中的宾坦岛及其周围小岛上。属红土型铝土矿,为含铝的硅酸盐类岩石在潮湿炎热气候条件下风化形成。主要分布在廖内群岛、宾坦岛、苏拉威西和加里曼丹岛。由于西加里曼丹地理位置偏远,基础设施又不足,所以那里的铝土矿到现在还没有开发。目前只有宾坦岛及周围岛屿上的铝土矿得到开发。
  铝土矿是越南优势矿产之一,据越南地质机构的资料,全国铝土矿总资源量约80亿吨(USGS,MineralsYearbook,2005),主要分布在越南中南部的多乐(DakLak)、达农(DakNong)、昆嵩(KonTum)、林同(LamDong)几省,北部地区也有一定分布。矿床类型主要有两种:红土型和沉积型。其中红土型最为重要,主要分布在越南南方新第三纪—早第四纪高原玄武岩风化岩中。风化带深可达60m,原矿平均品位Al2O336—39%,共有40.5亿吨储量。主要矿床有达农省的QuangSon,theGiaNghia等7个矿床(储量约27亿吨),林同省保禄矿床(储量约1.4亿吨),林同省新濑矿床(储量约1.8亿吨)等。沉积型铝土矿产在晚二叠世灰岩中,分布在北方的河江、高平、谅山等省内,一般品位39—65%,总资源量估计有数亿吨。总的矿石质量欠佳,矿床规模较小。
  6.锡
  主要分布在马来西亚、印尼、泰国、越南、老挝等国。马来西亚锡储量100万吨(2007年资料),占世界总量的16.4%,仅次于中国,居世界第二位。马来半岛11个州中有9个有锡矿,但以霹雳州和雪兰莪州最多。矿石类型以砂矿为主,主要为冲积砂矿,如世界著名的坚打谷锡矿区和吉隆坡锡矿区,矿石矿物为锡石,伴有独居石、钛铁矿和磷钇矿等,大多来自印支期花岗岩与志留-二叠纪碎屑岩和灰岩内外接触带附近的锡石一石英脉。原生锡矿占次要地位,其成因类型有:(1)热液型矿床。多为锡石一石英脉型矿床,矿石分布在泥质岩层的裂隙中。主要矿石矿物为锡石,伴生有黄铁矿、黄铜矿、毒砂、黄玉、黄锡矿、闪锌矿、石英和铬铁矿等。有的伴有强烈石英岩化。代表性矿床如双溪林明锡矿。(2)接触交代(矿卡岩)型矿床。其特征是锡石发育在花岗岩体与碳酸岩接触处的矿卡岩带中,锡矿化集中在断裂交叉部位及交汇入,如马樟萨塔洪、武吉伯西等矿体。(3)伟晶岩型矿床。规模一般较小,产于各类伟晶岩中,除锡石外,主要伴生矿物有电气石、白云母、黄玉、萤石和绿柱石等,如柔佛州的巴克里矿床。
  印尼也是世界锡矿资源大国,据美国地质调查局的资料,2007年锡储量约80万吨,占世界总量的13.1%,列世界第三位。主要分布在苏门答腊东海岸外的廖内群岛,特别是邦加岛、勿里洞岛和新格乌,与我国滇西锡矿和缅甸、泰国、马来西亚同属一个锡成矿带。该矿带长达2500公里以上,其中印尼境内锡矿带长约750公里。
  锡是泰国最重要的矿产之一,2007年储量为17万吨(储量基础为20万吨),占世界总储量的2.8%,列世界第八位。矿床主要分布在南部地区,包括攀牙、普吉、那空是贪玛叻和拉廊等府。在北部和中部地区也有少量分布。
  7.钛铁矿
  主要分布在越南,马来西亚有少量分布。越南是世界第10大钛铁矿资源国,2007年储量160吨,储量基础1400吨。产地30余处,其中大型矿床2个,中型10个,小型11个。有原生矿,风化残积矿和滨海砂矿。其中滨海砂矿分布最广,储量最大,几乎纵贯越南全境,北起芒街经清化、荣市、顺化、归仁直至头顿和河仙。两个大型钛矿均为海岸砂矿,分别为荣市锦化和归仁吉庆。原生钛铁矿为位于太原城西北的盖占矿床,属中型规模。矿体赋存于辉长岩体中富矿品位可达30—40%。原生矿体在地表风化后也形成一些残积型矿砂。
  8.铁
  铁矿主要分布在越南,老挝、缅甸、印尼、菲律宾和马来西亚有少量分布。根据越南政府的报告,越南已知铁矿床约200个,13个储量超过100万吨,全国铁矿石总储量超过12亿吨(USGS,MineralsYearbook,2005)。已发现的铁矿主要分布在越北及越中地区,平均品位50%。其中河静省的石溪铁矿储量最大,证实储量为5.44亿吨,平均铁含量在61%以上,产在矽卡岩中,可露采,正在准备开发。第二大铁矿是黄连山省的贵乡矿床,系风化淋滤型,探明储量1.18亿吨,平均含铁56—57%,也开始露采富矿。老街省的QuyXa大型铁矿,为火山沉积变质型,储量为1.12亿吨。
  9.锑
  主要集中在泰国和缅甸,泰国也是世界上锑矿资源最丰富的国家之一,2007年储量为35万吨,占世界总量16.7%,仅次于中国居世界第二第三位;储量基础为37万吨,占世界总量的8.6%,也居世界第三位。锑矿资源主要分布于泰国北部地区,包括南邦府、帕府、清迈府等,中部的春武里府以及南部的素叻他尼府等。
  10.银
  主要分布在印尼,菲律宾、缅甸、老挝有少量分布。2005年印尼银资源量为3.6万吨,储量为1.14万吨,银矿床主要分布在巴布亚省的艾斯伯格、格拉斯贝格和西爪哇的芝格托克等地。
  11.其他矿产
  煤主要分布在印尼、泰国、越南、缅甸等国;钨主要分布在泰国、缅甸;铅锌主要分布在越南、老挝、缅甸、泰国;铬铁矿分布在越南、菲律宾、缅甸;锰矿主要分布在印尼、缅甸和越南;钴主要分布在印尼和菲律宾;钾盐主要分布在泰国和老挝;磷矿资源主要分布在越南;重晶石分布在泰国、越南和缅甸,2007年泰国的重晶石储量为900万吨,居世界第5位;石膏主要分布在泰国;高岭土主要分布在越南、泰国、马来西亚;膨润土主要分布在缅甸、印度尼西亚和菲律宾。
  二、矿业与经济
  在东南亚地区,许多国家的矿业在其经济发展中占有重要地位,包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、越南等。印尼是一个矿业大国,其金、锡、铜和镍矿的产量列世界前十位。其中锡矿产量仅次于中国居世界第二位。其他主要生产矿产品包括:石油、天然气、煤、铝土矿、铬、铁、石膏、金刚石和盐等。印尼矿业对其经济发展影响重大。2007年矿产值占国内生产总值9.1%,提供政府收入超过20%(2006年提供政府收入达到35%)。
  马来西亚矿业在马经济中占有重要地位。矿业为马来西亚GDP的直接贡献为270亿吉林特(2007年亚太矿业大会报告,1美元约合3.5林吉特),约占国内生产总值的5.3%,其中92.6%来自天然气和石油。生产的其他主要矿产还有煤、锡、金、铝土矿、稀土矿物、铁矿石、钛铁矿、硅砂和高岭土等矿产。
  在马来西亚矿山生产企业中,只有石油、天然气和工业矿物生产具有较大的规模,煤炭、黑色和有色金属开采均为小规模矿山。除石油和天然气的开采和加工企业外,其他矿业企业均为私人公司所有和经营。油气和勘查和开发工作由马来西亚国家石油和天然公司以及该公司与外国公司组成的风险集团来进行。
  亚洲金融危机以后,马来西亚矿业增长趋缓,1999年增长3.1%,2000年仅增长0.5%。2001年为负增长。矿业就业人数也急剧减少,1997年矿业部门的雇用人员约为43900人,占全国总劳动力人数的0.5%,2000年已经下降到了28200人,仅占全国劳动力0.3%。2002年以后矿业形势开始好转,2002年、2003年和2004年矿业部门的经济增长率分别为3.7%、4.8%和4.1%,2005年由于原油产量的下降,矿业部门的经济增长率仅为0.8%。
  越南矿业起步较晚,近些年来随着经济的增长,矿业有了较大的发展。已在越南经济生活中占有重要地位,2006年矿业产值14.4亿美元,约占国内生产总值的5.41%。目前已开采的矿产约有30种。原油和天然气是越南最重要的矿产品,其次是建筑材料和煤,其他矿产品主要有:金、铬铁矿、钛铁矿、锡、锌、重晶石、磷灰岩等。其中大多数的原油、铬铁矿和锌精矿供出口。
  越南矿产品贸易在全国贸易中占有重要地位,原油是最主要出口产品。2007年原油出口额为85亿美元,占全国出口额的17.56%。其次是煤,出口额10亿美元,占全国出口总额的2.06%。其他出口的矿产品还有锡、铬铁矿、石墨、云母、宝石等。尽管越南出口大量的原油,但它仍然是一个矿产品的净进口国,因为大量进口精炼石油产品和钢铁产品。其他进口的矿产品主要为有色金属和化肥,矿业的主要贸伙伴是日本、中国、香港、欧共体国家。
  越南矿业部门就业总人数为24.9万人,约占全国就业人数的5%。
  菲律宾矿业曾经在其经济中占有重要地位。上世纪60年代到80年代期间,菲律宾是全球最大的铜、铬、金和镍生产国之一,当时矿业出口占全国出口总额的一半,占GDP的6%-10%。此后由于政治局势不稳、矿石价格过低、劳工问题、自然灾害、以及菲律宾采矿企业对外资在企业股份方面的法律限制等,其矿业开始走向衰退,到2000年,矿业在国内生产总值中的比重下降到不足1%。近年来矿业产值有了较大幅度的增长,2001年矿产总值仅为290亿比索,此后矿产值开始逐年回升,2005年,菲律宾矿产值总计为502亿比索(2005年汇率:1美元=55.24比索),4年提高了73.1%,其中金属矿产值为374亿比索,占总产值的74.5%。2006年以后,由于国际矿产品价格的大幅度增长,菲律宾在矿业产值的增幅也加大,2007年达到1015亿比索,两年翻了一番多。矿业部门的增加值对国内生产总值的贡献率由2001年0.6%增长到2007年的1.4%,增幅为133.3%。此外,2007年矿产品出口额为25.48亿美元,占全国出口总额的5.2%。与6年前的2%也有大幅度的提高。
  老挝的矿业发展总体比较落后,由于经济和技术等方面的原因,许多矿产资源并没有得到有效的勘探和开发,直到2002年,矿业对国内生产总值的贡献率仅为0.5%,。近几年来,由于政府政策的支持和外资大量引入,矿业得到了较快的发展,特别是铜、锌、金和银等矿产的开发,使矿业部门对国内生产总值的贡献率在2004年上升到1.5%(老挝官方向国际货币基金组织提交的报告)。实际情况可能会更高,一家媒体报道,仅金矿产值就达到了国内生产总值的2.4%。
  泰国目前已经开采矿产有40多种。主要包括:石油、天然气、褐煤、锡、钽、钨、锑、铁矿石、金、锰、银、锌、重晶石、石膏、萤石、高岭土、长石、石灰石、珍珠岩、盐、滑石、叶腊石和硅藻土等。2006年产值最高的5大固体矿产品是碣煤、金、石膏、石灰石和锌。泰国长石产量列世界第三位,石膏产量列世界第六位。
  进入20世纪以来,泰国的矿业产值总体呈快速增长趋势。2002年、2003年、2004年和2005年其增长率分别为10.9%、6.8%、4.7%和9.5%,主要是由于其油气产量的稳定增长。2006年矿业产值为11亿美元,矿产品出口值为4.74亿美元,金属矿产品进口值111.7亿美元。2005年采矿采石部门对泰国GDP的贡献率为2.29%,比2004年的2.19有一定的提高。2006年第一季度的这一数值为2.24%。
  缅甸矿业发展缓慢。上世纪90年代以后,政府实施了一系列改革措施,矿业出现转机。目前主要生产的矿产品包括:石油、天然气、铜、铬、锰、锡、锌、铅、钨、宝石、翡翠、重晶石、粘土等。其中翡翠及红、蓝宝石在世界上占重要地位。世界上95%以上的翡翠产自缅甸。特别是高档翡翠几乎百分之百来源于这个国家。2006年矿产品出口16.23亿美元,约占全国商品出口总额的36.6%,其中天然气出口占92.4%。07/08财年天然气出口额为26.89亿美元,占全国出口总额的42%。
  柬埔寨矿业在其经济中只占很小的比重,2006年虽然增长了16%,但仍仅占GDP的0.41%,矿业就业人数约2万人,占全国总就业人数的0.3%。据柬60-70年代史料记载,柬拥有金、宝石、铝土、煤、铁和其它金属和非金属矿藏,但未得到开采。在过去十多年中,柬有关部门批准了部分公司对柬矿产资源进行勘查和开发,并与相关外国公司签订了备忘录,赋予其收集矿产资源蕴藏信息,为未来投资者提供合作基础。截止2006年底,柬工业部共签发了36份国内外商家勘查开发相关矿产资源许可证,并批准了7家公司开采宝石矿。为满足社会经济和建筑业发展,柬工业部还批准了国内外企业开办了176个建材沙石料场。
  文莱油气资源丰富,油气资源开发使其成为亚太地区最富有的国家之一。2006年政府税收的90%和国内生产总值的69%来自油气部门。油气部门就业人数4379人,占私人部门就业人数的4.1%,采矿、采石和制造业就业人数为18508人,占私人部门就业人数的17.3%。
  东帝汶油气资源丰富,是其经济发展的支柱。近年来油气收入快速增长,2004财政年度油气收入仅4100万美元,2005年油气收入增加到2.65亿美元。约占国内生产总值的43.1%。为扩大油气收入,东帝汶政府于2005年7月设立石油基金,2006年底就达到10亿美元。截止2008年第三季度,东帝汶石油基金累计达到37.38亿美元,比上季度净增5.35亿美元。到2008年底,东帝汶石油基金累计将突破40亿美元。石油基金的主要来源于与石油有关的所有税收和石油收入分红两部分。该基金由东帝汶中央银行筹备机构BankingandPaymentsAuthorityofTimor-Leste(BPA)负责管理,主要投资美国国债。近来国际油价走低可能直接影响到东的石油收入,金融危机也可能影响到东石油基金的投资收益。
  三、主要矿产资源开发现状
  1.油气
  东南亚地区的油气开发主要集中在印尼、马来西亚、以及越南、泰国、文莱、菲律宾和东帝汶。
  进入21世纪以来印尼原油产量总体呈下降趋势。减产的主要原因是一些老油田的自然减产和油气领域勘探和开采新增投资缺乏。近两年由于开发投入的增加,原油产量开始小幅回升,2007年原油(包括凝析油)产量为3.81亿桶,比上一年增长3.8%。中苏门答腊是印尼最大的石油生产省,拥有Duri和Minas两大印尼国内最大的油田。印尼国内一些其他的大油田主要位于苏门答腊东南海上、爪哇岛西北部、东加里曼丹陆上和海上。
  印尼2007年天然气产量为950.2亿立方米,比上一年下降7.1%。印尼主要的天然气田包括北苏门答腊省的Aceh和Arun,东加里曼丹的海上气田,以及东加里曼丹的Badak气田。主要的经营商是印度尼西亚ExxonMobil石油公司、RoyM.Huffington公司和法国石油巨头道达尔公司(total)。
  石油是马来西亚最重要的矿产之一,每年原油日均产量在70万桶左右,其中凝析油占20%。近两年产量有所下降,2006年日产量为70万桶,比上一年下降4.6%,其原因是一些老的油田停产。天然气在马来西亚比石油更加重要,当原油产量下降时,天然气产量稳步上升,2005上产量为7435.1万吨,比上一年增长10.1%
  近几年越南的原油产量基本稳定在1.2亿-1.4亿桶之间。泰国是近年来该地区原油生产增长较快的国家,2001年产量仅4130万桶,2007年已经达到7738万桶,2008年将达到8359万桶。
  2.金
  东南亚地区大多数国家都有金矿生产,但主要集中在印尼和菲律宾。印尼是世界第7大金矿生产国,2007年金的矿山产量为117.96吨。主要产自巴布亚省的格拉斯贝格矿和艾斯伯格矿,中加里曼丹省的Balikpapan矿,以及西努沙登加拉省的松巴哇岛矿,马鲁古省的Halmahera岛矿和西爪哇省的Bogor矿。菲律宾是该地区第2大生产国,2007年产量为38.8吨,其他大多数国家也有金矿生产。
  3.铜
  该地区铜矿产生产国包括:印尼、菲律宾、老挝、缅甸等。印尼是世界第四大铜矿生产国。2007年矿山产量为80.58万吨,比上一年略有下降。占世界总的5.3%,主要的铜矿山是位于巴布亚省的格拉斯贝格和艾斯伯格,以及西努沙登加拉省松巴哇岛。
  近年来老挝铜产量增长较快,铜主要产自沙湾拿吉省Vilabouly地区的赛奔矿山(包括Khanong露采矿山),其经营商是澳大利亚Oxiana公司全资拥有的LaneXang矿产有限公司,该公司还在本地区经营着一个炼厂。该矿山2005年开始投产,当年铜矿山产量30480吨,2006年产量翻一番,达60803万吨。公司计划到2009年产量达到12万吨。
  2006年3月,泛澳洲资源公司(PanAustralianResourcesLtd.)完成了位于老挝北部的富开姆铜金矿开发项目的可行性研究工作,该公司宣布,已经批准富开姆铜金矿的开发计划,估计该项目将需要投资2.3亿美元,计划2008年中期投产。该公司称,该矿估计每年产铜矿石1200万吨,寿命12年,每年可生产20.7万吨铜精矿(含铜25%、金7克/吨和银65克/吨),即每年铜、金和银的矿山产量分别为52000吨、1450公斤和13500公斤。该公司表示,按照2006年初的价格计算,估计该矿每年将为该公司带来超过1亿美元的收益,估计该矿铜的现金成本为每磅0.74美元。按照项目开发计划,该项目的采选基建工程将耗时20个月,拟于2007年底完工。该矿山的铜精矿出口到中国、日本、韩国和泰国。截止到2006年4月,该矿山的矿石资源量为19200万吨,品位为0.62%铜、0.24克/吨金。矿山的矿石储量14400万吨,包括6700万吨的证实储量和和7700万吨的概略储量,品位为0.56%的铜,和0.25克/吨金。
  4.镍
  东南亚的镍矿主要产自印尼和菲律宾。印尼2007年镍的矿山产量约22.9万吨,比上一年增长45.8%。主要生产商是PTAntam(政府占65%的股权)和PTInternationalNickelIndonesiaTbk(加拿大的Inco有限公司为最大股东)。主要矿山是位于苏拉威西岛南部的波马拉镍矿和Soroako镍矿,以及北马鲁古省的TanjungBuli和Mornopo矿山。菲律宾镍产量虽然远不及印尼,但近两年增长很快,2006年镍的矿山产量为58879吨,是上一年的两倍多。主要产自4个中型镍矿(Taganito、RioTuba、Cagdianao、SouthDinagat),其中最大是Taganito矿业公司经营的Taganito镍矿项目,其产量约占全国总产量45%。目前菲律宾还有几个较大的镍矿在建项目,预计几年后产量将达到10万吨。缅甸有一个大型镍矿正在开发建设中,预计到2011年镍矿山产量将达到2.2万吨。
  5.铝土矿
  该地区的铝土矿主要产自印尼,马来西亚有少量生产。印尼是世界第13大铝土矿生产国,2007年铝土矿产量为125.1万吨,比上一年下降16.7%。主要矿山位于廖内省的宾坦岛及周围岛屿。主要的经营商是PTAntam公司,政府拥有其65%的股权。马来西亚铝土矿生产集中在柔佛州,有2个正生产的铝土矿山位于柔佛州的BungaiRengit地区,近两年产量大幅度增长,2004年仅为2000多吨,2007年产量达到15.7万吨。
  6.锡
  主要产自印尼、马来西亚、越南、泰国等国。印尼是世界第二大锡矿生产国,2007年锡的矿山产量6.6万吨,比上一年下降18.5%。主要产自邦加岛。PTTambangTimahTbk(印尼政府占有65%的股份)是国内最大的锡矿生产商,其产量占国内总产量的80%以上。2008年计划产量在5.5-6万吨之间,与2007年基本持平。另一主要的生商是PTKobaTin公司(马来西亚冶炼公司拥有75%的股权),2008年计划产量1.5万吨。上述两公司除矿石开采外,还都拥有各自的冶炼厂,其原料有相当部分来自小锡矿。
  锡矿是马来西亚的重要矿产,锡矿产量在世界上曾经占有重要地位,近年来,虽然国际锡矿产品价格持续升高,但经过100多年的开采活动,马来西亚的优质锡矿资源大幅减少,品位降低,使其锡矿产量连年下降。2007年锡矿山产量为2263吨,仅为17年前的十分之一。目前正运营的锡矿山约30多个,主要集中在马来西亚半岛。
  2007年马来西亚精炼锡产量为25263吨,比上一年略有下降。马来西亚冶炼公司(MSC)是马来西亚唯一的精炼锡生产商。马来西亚精炼锡国内消费仅占一小部分,大部分供出口,主要出口到新加坡、韩国、日本和台湾。
  7.钛铁矿主要产自越南和马来西亚,分别是世界第5大和第10大钛铁矿生产国。
  
  
  
  中国建材企业开拓东盟市场正逢其时
  
  据相关报道显示,随着东盟各国经济的发展,东盟国家建筑业出现新一轮发展热潮,目前,东盟国家对合金钢材、钢铁、陶瓷、化学建材、水泥等建筑材料的需求量不断攀升,进口不断扩大。而中国建材产品质优价廉,大受东盟采购商的欢迎,中国建材企业开拓东盟市场正逢其时。
  东盟建材市场前景广阔
  近年来,东盟各国建筑业迅速发展,对建筑材料的需求与日俱增,市场潜力巨大,中国建材企业进军东盟市场商机无限。东盟各国建材采购需求旺盛,且大多依赖进口。随着经济的快速发展,以及“互联互通”工程的实施,东盟国家基础设施建设、民用住宅建设等建筑业强劲增长,对建筑材料需求水涨船高。但由于工业基础薄弱,这些国家的钢筋、水泥、陶瓷等必需建材一直供不应求。
  据印尼公共工程部称,近年印尼钢铁需求量不断增加,每年需进口约200万吨。来自云南省国际商会外经分会近日提供的信息显示,缅甸水泥年均需求量已达600万吨,但缅甸国内水泥(包括国营和私营企业生产总量)年均生产能力仅为200万吨,缺口400万吨需要进口。此外,以建筑业为主要产业之一的文莱、新加坡等东盟国家也大力发展基础设施和民用住宅等建设,对建筑材料的需要也不断增加。
  目前,东盟各国每年的建材进口需求额已经超过100亿美元。有专家预计,未来10年内,东盟国家将进一步发展交通、通讯、能源、电力等基础设施建设以及民用设施建设,这为坐拥地利之便的中国建材企业提供了难得的机遇。
  建材企业开拓东盟市场正逢其时
  中国建筑材料价格和质量优势明显,热销东盟,建材企业开拓东盟市场占尽天时地利。我国是世界上最大的建筑材料生产国和消费国。水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、石材和墙体材料等产量稳居世界第一位。同时,我国建材产品质量不断提高,能源和原材料消耗逐年下降,新型建材不断涌现,产品不断升级换代。
  相比东盟国家,中国建材同类产品在价格和质量等方面的优势十分明显,备受东盟采购商关注。近几年,随着中国-东盟自贸区建设进程的加快,中国建材产品对东盟出口规模不断扩大,进入了一个黄金发展时期。2002-2010年,中国与东盟建材贸易额保持年均两位数的增长。今年一季度,中国同越南合金钢材成交量约为每周100吨,中国合金钢材占越南同类产品进口总额的40%。
  国内各省区市与东盟建材贸易活跃。据了解,今年首季,广东钢材对东盟出口达到18.8万吨,同比增长17.8%,东盟仍为广东钢材最大出口市场。建材企业抱团开拓东盟市场效果明显。在中国-东盟博览会举办地广西,南宁虎邱钢材市场云集了340多家国内钢材销售企业,每年出口到东盟国家的钢材大量增长,成为西南地区最大的钢材市场和中国钢材出口东盟的主要市场。
  数年前从成都到此“安营扎寨”的飞黄达物资公司经理吴树明在接受记者采访时表示,东盟国家的建设材料需求量巨大,当地市场处于供不应求的状态,建材需要大量进口。比如说越南,当地较大规模的建材企业共有200余家,但企业投资分散,生产工艺落后,产品研发能力不足,市场竞争力普遍较弱。越南建材高端市场要通过进口才能满足需求,中国的钢材、涂料、高级木地板等在当地很受欢迎。吴树明建议,有竞争力的国内建材企业速到东盟市场“探营”。自贸区建成后,中国和东盟双方90%以上的产品实行零关税,我国建材产业出口东盟的优势进一步扩大,机遇更多。南宁市虎邱城北钢材市场租赁部经理黄志超说:“自贸区建成后,建材产品出口到东盟成本更低,中国建材企业应该抓住零关税机遇,抢滩东盟国家建材市场。”
  
  
  
  中国家电企业强势扩张引东盟市场重新洗牌
  
  以美的、海尔等巨头为代表的中国家电企业近年来在东盟强势扩张,并积极采取本土化策略,引发了原先以日韩品牌为主的东盟家电市场重新洗牌?专家指出,中国家电企业进军东盟仍应保持理性分析,充分考虑研发、生产和物流供应链的衔接难度,结合管理能力和企业策略量力而行。
  中国家电企业积极在东盟扩张
  中国与东盟的电子电器产品贸易占到双方工业制品贸易的一半左右,占全部产品贸易总额的三分之一以上。其中家用电器是中国与东盟贸易中的重要部分,中国是家用电器的生产和出口大国,东盟国家的家电行业也正出于上升阶段?
  种种迹象表明,东盟正在成为中国家电企业新一轮国际化扩张的热门之选。2011年4月,美的日用家电集团宣布整合海外营销体系的方案,将旗下各大事业部的海外营销职能进行统一整合,按区域分别成立国际营销事业部及东盟事业部。其中,国际营销事业部业务范围涵盖除东盟地区以外的全球市场,而东盟事业部在原东盟公司的基础上成立,实施研产销一体化运作,重点发展东盟地区美的品牌业务?
  2011年6月,美的日电集团宣布了新的东盟区域战略规划,并宣布将投资4千万美金,兴建美的集团面向东盟市场的第三个生产基地。经过数年的发展,美的已经成为东盟地区最大的电风扇产品供应商,电磁炉、电饭煲等小家电产品在东盟市场颇富竞争力。
  中国另一家电巨头海尔在东盟地区的市场拓展也已步入“快车道”。日前,海尔集团与日本三洋电机株式会社签署收购协议,将三洋电机在日本、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南的洗衣机、冰箱和其他家用电器业务正式纳入麾下。而三洋的冰箱、洗衣机产品在越南一国就有超过30%的市场份额。此前,海尔已分别在马来西亚、印尼、越南等国建立工厂,并在新加坡建立贸易公司?
  越来越多的中国家电企业表示看好东盟市场的巨大潜力。广西吉宽太阳能设备有限公司从2004年就进入东盟市场,目前60%以上的产品出口东盟。2011年8月,公司还在越南胡志明市建立首家分公司,实现了本地化生产。董事长马昭键告诉记者,经过他们在越南、泰国、马来西亚等东盟国家的实地调研发现,近年来东盟国家对太阳能设备的认可度日益提高,当地一些农村也装上了太阳能热水器,而且中国在太阳能利用方面的技术优势使得中国产品在东盟国家颇受欢迎。
  专家认为,从品牌准入层面来看,东盟地区无疑是中国家电企业在国际化进程中首先也是必须要攻克的一个区域。除了地缘优势,还因为这里华人众多,对中国品牌的认知度相对有一定的基础。对中国家电企业来说,相较于欧美市场,东盟市场无论从品牌投入或是市场开拓难度在一定程度上都将降低?
  东盟家电市场进入重新洗牌期
  在中国家电强势进军东盟之前,日韩品牌已经在东盟地区获得当地消费者的认同,只是功能定位普遍趋于高端,而当地品牌则主要面向低端人群,逐渐成长起来的本地中产阶层的消费需求则面临“真空”,这一区域性的市场特征让中国家电品牌看到了机会?
  据美的日电东盟事业部的一位高层介绍,中国家电品牌看好东盟市场后,纷纷以投资建厂的方式进驻。在地缘文化上的接近优势,也促使中国家电奠定了以自主品牌集体在东盟市场实施国际化路线的基调。东盟市场上日韩对手的强势和占据中间层两头扩张的策略,让中国家电品牌在定价上不约而同地与对手保持15%-20%的价差,以凸显“性价比”优势?
  来自越南的商人胡先生表示,几年前在越南地区,日韩家电与中国家电的价差在20%-30%左右,近两年,中国产品因物美价廉迅速抢占了不少市场份额。而日韩品牌迫于竞争压力,主动调低产品价位,同档次产品现阶段价差只有7%-8%,遇到节庆促销期间,日韩产品的实质售价甚至与中国产品持平。日韩品牌的这种“价格战”也从侧面说明,中国家电企业的进入改变了原有的市场格局,充分竞争也让当地市场显得更有活力?
  与在欧美市场不同,在东盟地区,众多中国家电企业是以自有品牌与欧美日韩品牌进行市场竞争,不但普遍设立了生产基地,在品牌营销、渠道建设上也苦心经营。例如,美的日电与越南当地优质客户合资成立的东盟销售公司已注册运营,销售网络覆盖越南全国所有省市及地区,实现人力资源本土化。在东盟其他重点区域,美的也通过类似的与当地代理商的联合运作拓展自己的销售渠道。更切合本地实际的产品和营销政策,是美的在东盟市场发展迅猛的重要推动力之一。
  中国企业除了对东盟进行直接投资带来就业机会之外,还在客观上扶持了东道国的家电产业链,并培养了一批专门人才。据了解,仅美的一家中国企业就为越南直接或间接提供了5000个就业岗位。
  中国企业加速本土化策略海外投资仍需理性
  为降低在东盟的经营成本,中国家电企业逐步深化本地化政策,在原材料采购上优先扶持当地供应商,并加大力度培养基于本地市场的产品研发及市场营销部门,建立起一批基于本地的技术及营销人才队伍。由于提供了大量就业并努力融入本地,中国家电企业不但受到了当地政府的欢迎,也让当地消费者对这些品牌更加认同。
  以美的为例,其在进入越南市场初期,带来了一批当地缺少的熟练技工及市场营销人员,另外招募了一批本地人来配合工作,几年之后,这批本地人已经成为美的技术人员中的骨干,参与主导企业在当地市场营销各方面的政策制定。据介绍,美的在东盟地区的产品策划已经实现本地化,渠道、品牌各方面的营销政策也基本上由一支主要由本地人构成的队伍来进行参与主导。
  商务部研究院外国投资研究部主任马宇强调,尽管家电企业不乏在东盟成功的先例,但国内其他企业对进军东盟仍应保持理性分析,在进行海外收购计划时,需要深入分析自身的情况,结合管理能力和企业策略量力而行。中国的许多大型制造企业,虽然在国内享有广泛的品牌认知和信赖度,但是在海外主流市场,中国品牌还远没有达到主流品牌的地位?
  对于中国家电企业来说,更为棘手的一个问题是,由于海外经营体系远离中国本土,不仅研发、生产和物流供应链的衔接管理难度更大,而且管理模式和文化冲突也难以避免。在还未达到全球化管理能力的情况下,收购业务的运作就会大受影响,最终反映到销售数据上?
  另外,家电产品不同于一般的轻工产品的特性,也是中国家电企业在走向东盟的过程中必须充分考虑到的因素。云南师范大学教授、云南省太阳能协会常务副理事长夏其凤就提醒有心“逐鹿”东盟市场的国内企业,家电产品不同于一般的产品,体积大、运输成本高,同时还需要较为完备的维护保修等售后服务,无形中提高了企业进入东盟市场的成本。他建议,中国家电企业最好能以在东盟当地直接建厂或发展经销商等模式进行经营。
  马昭键也表示,之所以考虑在越南建立分公司,除了看中当地的丰富的人力资源外,运输成本的考量也是其中一个重要的因素。在当地建厂生产,还可有效减少运输过程中对产品造成的损耗。
  
  
  
  中国电工仪器仪表产品东盟有市场
  
  由于我国电工仪器仪表属于劳动密集型产业,产品成本较低,随着产品科技技术含量的不断增加,我国仪器仪表产品逐步得到国际认可,在竞争中得到了东南亚和一些发展中国家的青睐。
  根据海关统计数据表明,我国电工仪器仪表产品是国内仪器仪表行业中惟一进口较少的产品,并且有一定批量出口。一些企业在高技术含量产品上加大投入力度,开发能力逐步提高,质量管理体系逐步完善,并取得国际认证。
  同时,我国企业兼并组合后形成规模化,成本逐步降低。随着这些条件的逐渐成熟以及出口国家的经济发展,数字仪表、少量的网口用电能表、自动测试系统、监测系统等高档产品,对菲律宾、马来西亚、越南等国出口量将有较大的提高。另据了解,在今后很长一段时间内,这些国家均将加大其基础设施建设力度,由此将需要大量的仪器仪表等产品。
  目前,行业中量大面广的产品是电能表、安装式、电表及便携式电表等,这些产品都属于劳动技术密集型产品,国内企业现有的技术水平完全能够满足国内市场的需求,而且由于国内劳动力资源丰富,工资较低,因而产品有极强的价格优势,完全可以打入东南亚和一些发展中国家、国内有实力的企业不妨多关注这些国家在电工仪器仪表方面的市场需求。
  
  
  
  中国支持医药企业开拓东盟市场
  
  中国部分省市与东盟国家开展中药贸易具有得天独厚的地缘优势,且该地区华人集中,用药习惯相近。另外,东盟地区人口近7亿,近年来,随着地区人口和经济的增长,当地民众的医疗保健意识日益增强,对传统药的需求越来越高,尤其是东盟地区大多为发展中国家,医药工业基础相对薄弱,对药品进口的依存度较高。这些都是我国药企开拓东盟传统药市场的有利条件。
  2011年1~8月,我国医药外贸总额达到474亿美元,其中中药贸易额为19.4亿美元,同比增长42%。同期,中国对东盟中药贸易额达到2.68亿美元,同比增长21.31%;其中我国对东盟的中药出口额为2.09亿美元,同比增长15%;我国从东盟进口中药的总金额为5877万美元,同比增长51%。由此可见,中国-东盟中药贸易正走上快速发展的轨道。
  2011年前8个月,我国对东盟中药出口基本平稳,只有7月份出口同比增长较大,主要是因为对新加坡出口桉叶油大幅增加所致。
  今年上半年,我国从东盟进口中药同比增幅较大,主要是因为从马来西亚进口燕窝金额大幅增长所致,近两月增幅逐步平稳。
  中药饮片和提取物为主力
  中药材及饮片和提取物一直占我国出口东盟中药商品总额的80%以上。从去年开始,我国对东盟中药材出口量一直保持平稳状态,出口价格平均同比增幅在11%左右,主要出口商品为菊花、人参、党参、黄芪、白术、大黄、籽黄、枸杞和枯茗子等;其中出口价格上涨较快的为党参和黄芪,出口价格同比下降较快的为人参;出口量同比增长较快的为人参,出口量同比下降较快的为半夏。我国对东盟出口提取物的主要商品为桉叶油、肌醇和茴香油,其中1~8月出口额增长较快的产品为茴香油,出口额下降较快的产品为香茅油。
  菊花:菊花为我国对东盟第一大出口产品,今年前8个月的出口数量和价格都比较平稳,出口目的国为新加坡、越南、马来西亚和泰国,主要出口省市为浙江、广西和安徽。
  人参:作为我国对东盟第二大出口产品,今年前8个月,人参的出口数量虽然同比增长22%,但出口价格却有很大的下滑。我国对东盟的人参出口主要目的国为马来西亚和新加坡。
  党参:今年前8个月,我国对东盟出口党参的价格增长较快,目前为12.7美元/公斤,同比上涨48%,主要出口目的国为新加坡和马来西亚,主要出口地区为四川省。
  鱼油燕窝进口大幅增长
  去年,我国从东盟进口的鱼油数量激增,主要是广东省对越南的鱼油粗品(用于饲料添加剂)需求量增加所致。而今年1~8月,我国从东盟进口的鱼油量与去年同期相比略增3.6%,价格则同比上涨了20%。
  我国的燕窝进口主要来自东盟地区的马来西亚和印尼,因为国内市场燕窝的价格高于东南亚等国家,存在着较大的利润空间。2010年,我国从东盟进口的燕窝数量为9229公斤,同比增长32%;进口价格为1393美元/公斤,同比增长42%。今年1~8月,我国从东盟进口的燕窝数量为7312公斤,同比增长5.30%;进口价格为2076美元/公斤,同比增长60%。
  私营企业出口同比“井喷”
  我国对东盟中药产品的出口主要省份为广西、四川、云南和广东。2011年1~8月,中药类产品出口东盟的国内企业共计607家,比2010年同期增加29家,国有企业为中药出口东盟市场的主力军,出口金额占比高达50%;民营企业出口金额占比达37.22%;三资企业出口金额占比仅为17.7%。值得关注的是,今年前8个月,私营企业中药出口增幅远高于国营和三资企业。
  广西对东盟中药出口的主要目的国为越南和马来西亚,出口的产品主要是药材和饮片,如白术、大黄、籽黄、菊花、黄芪、半夏和川芎,其中出口额增长较大的为川芎和菊花,出口额下降较大的为半夏。今年前8个月,广西对马来西亚的出口额有较大的增长,而对新加坡的出口额则有较大的下降。
  存在问题与对策
  虽然我国与东盟自贸区贸易总体发展势头良好,但目前国内中药企业真正进入这些市场还存在一些问题:
  东盟各国均对药品设置了准入标准,但没有形成统一的互认机制;部分东盟国家政局不稳定,假药盛行、知识产权保护制度缺乏、政府监管力度薄弱;部分企业对东盟市场了解不足,对自贸区的政策利用率不高;开拓东盟市场的企业投资规模偏小,开拓方式也较单一;我国医药产品仍难进入当地政府采购、公立医院等主流渠道。
  笔者认为,我国企业加大对东盟市场的开拓,以下对策可供借鉴:
  一是加强对国际市场的研究;二是加强企业的研发能力,提升企业监管水平;三是寻找差异化经营;四是加强行业协调与交流;五是加强与出口目的国政府主管部门的沟通和协商。
  随着经济发展水平的提高,我国土地、劳动力、原材料的成本不断上升,逐步超过了东盟国家。国内药企可以充分利用东盟国家丰富的资源,解决国内经济发展中的诸多困难。随着自贸区的不断实施,相信会有更多的企业享受到其带来的优惠,开拓东盟市场将是中国企业的正确选择。
  我国对东盟传统市场贸易基本稳定
  越南、新加坡、马来西亚和印度尼西亚是我国对东盟贸易的传统市场,这4个国家的中药出口额占了我国对整个东盟市场出口额的90%。2011年前8个月,我国对东盟主要国家的中药出口均呈增长态势,只有对马来西亚和文莱的出口同比有所下降,其中,对马来西亚的中药出口同比下降了34.6%。
  越南:我国对东盟中药出口的第一大目的国,我国对越南中药出口的主要商品以中药材及饮片为主,如菊花、白术、大黄、籽黄和黄芪,另外,我国还对越南出口一定数量的卵磷脂(保健品)和肌醇(提取物)。今年前8个月,我国对越南的菊花出口价格同比上涨29%,主要出口省份为广西和安徽。
  新加坡:我国对新加坡中药出口的主要商品以桉叶油提取物为主,另外,还有一定数量的菊花、党参和人参。今年前8个月,我国吉林省对新加坡人参的出口量和价格均有一定的下滑。
  马来西亚:我国对马来西亚中药出口的主要商品以提取物为主,同时还出口一定数量的中成药和药材。其中出口药材主要为菊花、人参和党参。今年前8个月,我国对马来西亚人参的出口量和价格均有较高的增长,但我国对马来西亚提取物出口的数量和价格均呈现一定的下降。
  
  
  
  
  
  
  中国-东盟商务理事会(CABC)简介
  中国—东盟商务理事会(China-ASEANBusinessCouncil,CABC)是中国与东盟五大对话合作机制之一,是中国与东盟代表商界的合作对话机制,由中国贸促会、东盟工商会以及东盟各国全国性工商会领导人和本国国内知名企业家、专家组成。中国—东盟商务理事会中方主席由中国贸促会万季飞会长担任。
  中国—东盟商务理事会的东盟方是东盟工商会。
  2001年11月8日,中国—东盟商务理事会成立大会及第一届会议在印尼首都雅加达召开,我国国务院时任总理朱镕基和印尼时任总统梅加瓦蒂出席了理事会成立仪式,并宣告理事会正式成立,同时理事会第一届会议召开。
  为促进中国与东盟企业合作的新发展,中国—东盟商务理事会正发挥着积极作用。
  中国—东盟商务理事会中方秘书处欢迎商(协)会、企业与秘书处联系。
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